책, "윌리엄 오닐의 이기는 투자", 요약, 윌리엄 오닐 著

제1강 : 모든 투자자가 알아둘 사항

• 투자하기전 손절매 가격을 정하라.(윌리엄 오닐 8%)
• 감정을 배제하라. 투자는 내일도 할 수 있다.
• 투자에 성공하기까지 시간과 노력이 필요하고 끈기가 필요하다.

 

제2강 : 시작: 지금 같은 시기는 없다!

• 변동성이 큰 유형의 투자는 피하라.
• 우량종목 몇 개만 투자하라.

 

제3강 : 당신의 감정보다 시스템을 따르라

• 감정적으로 투자하지 마라. 매매 규칙을 준수하라.
• 동전주를 사지마라.
• 거래일지를 작성해서 분석하라. 실수로부터 배울 수 있다.

 

제4강 : 기본적 분석이냐 기술적 분석이냐

• 최근 3년간 EPS성장률 연간 30% 이상
• 지난 몇 분기 매출은 같은 분기 대비 25% 이상 증가
• ROE 20% 이상
• 최대주주가 경영권 보유
• 기술적 분석은 매매 타이밍을 찾는데 사용

 

제5강 : 펀더멘털 중 첫 번째: 이익과 매출액

• 매출액과 이익의 증가는 가장 중요하다.
• 연간이익 성장률 30% 이상인 기업을 찾아라
• ROE 17% 이상인 기업을 찾아라.
• 바닥을 다진 후 반등하는 주식을 매수하라.

 

제6강 : 상대적 주가 강도: 중요한 기술적 분석 도구 (Relative Price Strength)

 

제7강 : 보유하고 있는 기업의 주식을 이해하라

• 선도적인 산업이나 섹터에 속한 주식을 선택하라(시대 중심주)

 

제8강 : 거래량과 기관 보증의 중요성

 

제9강 : 적절한 시점에 매수하는 법

• 손잡이 달린 컵 cup with handle
• 최적의 매수 시점은 '피봇 포인트'로 주가가 신고가를 나타낼 때 기준 패턴 구간의 끝 지점
• 최적의 주식 매수 시점 당일의 거래량은 평시보다 50%이상 늘어야 한다.
• 주식은 신고가에 들어설 때 매수하라.
• 가격이 상승할 때 전일/전주보다 거래량이 증가하는 것은 긍정적 신호
• 가격이 하락할 때 전일/전주보다 거래량이 증가하는 것은 부정적 신호
• 거래량 감소로 인한 주가 하락은 대규모 매도가 없다는 뜻이다.

 

제10강 : 차트 패턴을 큰 수익으로 연결하는 법

• 손잡이 달린 컵, 이중 바닥, 수령구간
• 잘못된 기준 패턴
• 비싸게 사서 훨씬 더 비싸게 판다.
• 피봇에서 5% 이상 오른 주식은 매수하지 마라.

 

제11강 : 전문가처럼 주식 차트 읽는 법

 

제12강 : 주식시장 건전성 측정법

• 전체 시장을 추적하는 일은 매우 중요하다. 대다수 주식이 전체 시장의 추세를 따르기 때문이다.
• 시장에 대한 개인 의견은 무시하고 주요 지수의 일별 가격 및 거래량 변동을 살펴보라.
• 일반적인 약세장은 고점에서 20~25% 하락한다.

 

제13강 : 시장이 정점에 도달한 시점을 파악하는 법

• 2~3주 이내에 4~5일의 누적매도가 일어난 후에는, 전체 시장이 대체로 하락하게 된다.
• 누적매도란 거래량이 증가한 상태에서 지수가 하락 마감하거나, 전날보다 거래량이 더 늘어난 상태에서 지수가 선제적으로 주춤거리는 시도를 하는 경우를 말한다.

 

제14강 : 시장이 저점에 도달한 시점을 파악하는 법

• put/call ratio 약세장일 때 치솟는데, 시장 상승이 다가옴을 시사

 

제15강 : 주식을 선택할 때 고려할 요소들

• 상승추세에서는 우량주를 골라내야 한다.
• 이익성장, 매출성장, 이익률증가 높은 ROE(17%이상)을 지녀야 하며 선도적인 산업군에 속해있어야 한다.

 

제16강 : <인베스터스 비즈니스 데일리>에서 새로운 투자 아이디어 찾는 법

 

제17강 : 성장 투자 vs. 가치 투자

 

제18강 : 만물박사 투자자가 되려 하지 마라

• 단순함을 유지하라.
• 싸구려 종목은 이유가 있어서 싸다
• 선물과 옵션은 멀리하라

 

제19강 : 당신의 포트폴리오에 알맞은 조합은?

• 광범위한 분산투자는 하지 마라.
• 종목수를 제한하라
• 새로운 종목을 매수 하고 싶다면, 가장 수익성이 떨어지는 종목을 매도하고 새 종목을 매수하라.
• 원하는 종목을 매수시, 최초 50%만 매수하라. 최초 매수가 대비 2~3% 상승하면 소량을 추가 매수하라. 평균 매입가격은 상승하는게 맞다(불타기 YES, 물타기 NO)

 

제20강 : 모든 투자자가 익혀야 할 매도 규칙

• 매수가에서 8% 이상 하락하면 매도하라
• 보유한 주식이 2~3주만에 20%~25%까지 상승하면 매도하지 말고 기다려라.
• 시장 선도주는 수개월간 상승한 다음 주가가 정점에 도달하게 된다. 지난 몇주 보다 훨씬 빠른 속도로 상승한다.

 

제21강 : 모든 투자자가 익혀야 할 추가 매도 규칙

• EPS 증가세가 2분기 연속으로 급감할 경우, 주식을 매도하라.

 

제22강 : 뮤추얼 펀드로 100만 달러 버는 법

 

제23강 : 너무 바쁘다고? <인베스터스 비즈니스 데일리> 20분 활용법

 

제24강 : <인베스터스 비즈니스 데일리>, 인베스터스닷컴을 활용하는 법